O ERP financeiro para clínicas que dispensa um segundo sistema
DRE, contas a pagar e receber, conciliação bancária, NFSe, PIX, comissionamento e repasses — um financeiro completo, ligado ao prontuário e ao atendimento. Sem planilha e sem contratar um sistema à parte.
Você fatura bem — mas não sabe se sobra.
Agenda cheia convive com caixa apertado, e no fim do mês a conta vive na cabeça (ou numa planilha que ninguém confia). O sistema da clínica registra a cobrança, mas o financeiro de verdade — DRE, plano de contas, conciliação do banco, cartão, nota fiscal — mora em outro lugar: no sistema do contador, num ERP à parte, ou em lugar nenhum.
O resultado é previsível: você não enxerga a margem real, o repasse dos profissionais sai no susto e cada glosa de convênio passa batida. Para ter controle de verdade, a saída costuma ser contratar mais um sistema — que não conversa com a clínica. É esse o problema que a gestão financeira da clínica tenta resolver com planilha e nunca fecha.
Um ERP financeiro de verdade, dentro da clínica
A Klinvia não é “agenda com cobrança”. É um ERP financeiro completo ligado à operação: o procedimento que o profissional executou vira comissão, repasse, nota fiscal e recebimento — e sobe pro DRE automaticamente. Do caixa do dia à margem do mês, tudo num lugar só, sem planilha e sem um segundo sistema.
O que normalmente exige três sistemas, aqui vem junto
A maioria das clínicas junta um sistema de agenda, um ERP financeiro e o sistema do contador — mensalidades separadas que não se falam. Veja o que muda:
| Sistema de clínica comum | ERP financeiro avulso | Klinvia | |
|---|---|---|---|
| Agenda, prontuário e paciente | ✓ | — | ✓ |
| Contas a pagar e receber | básico | ✓ | ✓ |
| DRE gerencial + plano de contas | — | ✓ | ✓ |
| Conciliação bancária (OFX), TEF e cartões | — | ✓ | ✓ |
| NFSe + PIX integrados | parcial | ✓ | ✓ |
| Comissão por procedimento + repasse ao profissional | — | — | ✓ |
| Ligado ao atendimento (procedimento → NFSe → recebimento) | — | — | ✓ |
Para ter tudo isso, a clínica normalmente soma um sistema de agenda + um ERP financeiro + o sistema do contador — três mensalidades que não conversam. Na Klinvia já vem junto, e ligado ao atendimento. As duas últimas linhas são o que nenhum dos dois caminhos entrega: o ERP avulso não conhece o ato clínico, e o sistema de clínica comum não tem financeiro de verdade.
Do caixa do dia ao DRE do mês
Caixa e contas no controle
Abertura, sangria, suprimento e fechamento de caixa; contas a pagar e a receber com parcelas, recorrências e anexos. O dinheiro entrando e saindo, rastreável.
DRE gerencial e plano de contas
Demonstrativo de resultado com snapshots históricos e plano de contas próprio. A margem real da clínica, não o achismo do faturamento — do jeito que os indicadores de gestão pedem.
Recebimentos que se conciliam sozinhos
PIX com confirmação automática, TEF/maquininha, liquidação de cartões e cheques. O que caiu bate com o que foi cobrado.
Fiscal sem sair do sistema
Emissão de NFSe (Focus NFe) a partir dos recibos, com cadastro de empresas emissoras (vários CNPJs). Nota fiscal no mesmo fluxo do atendimento.
Banco conciliado e importações
Importação de extratos OFX e de planilhas (OMIE) e auditoria financeira com log de quem alterou o quê. Fecha o mês sem caça ao tesouro.
Comissão e repasse por procedimento
Regras de comissionamento por ato (consulta, exame, cirurgia), com executor e indicador, em % ou valor fixo, e repasses consolidados. O repasse justo, calculado a partir do procedimento registrado no prontuário.
O financeiro sob controle, sem virar um segundo emprego
Margem real à vista
DRE gerencial mostra o que sobra de verdade, não só o quanto entrou.
Repasse calculado sozinho
Comissão por procedimento e repasse consolidado, sem planilha no fim do mês.
Recebimento conciliado
PIX, cartão e boleto batendo com o que foi cobrado, automaticamente.
NFSe no mesmo sistema
Nota fiscal emitida a partir do recibo, sem sair da plataforma.
Um sistema no lugar de três
Clínica, financeiro e fiscal juntos — uma mensalidade, não três.
Multi-unidade consolidado
Financeiro por filial e visão consolidada da rede, com acesso por perfil.
Financeiro que conhece o atendimento
Um ERP financeiro comum não sabe o que é uma consulta, um procedimento ou o repasse de um dentista. O da Klinvia sabe — porque nasce colado ao prontuário e à agenda:
O procedimento executado já calcula a comissão e o repasse do profissional.
O recibo vira NFSe e o PIX confirma o recebimento sozinho.
Tudo sobe pro DRE por unidade, com visão consolidada da rede.
Sem exportar planilha pro contador toda semana.
É a diferença entre “ter um financeiro” e ter o financeiro que entende a clínica.
Auditoria, governança e dados no Brasil
Dinheiro pede rastreabilidade. Cada alteração financeira fica registrada em auditoria (quem, quando, o quê), o acesso é por perfil (o recepcionista não vê o DRE) e tudo roda com LGPD e hospedagem 100% no Brasil. Governança de rede, não planilha compartilhada no grupo.
Dúvidas sobre o financeiro da Klinvia
A Klinvia tem DRE e plano de contas?
Tem. DRE gerencial com snapshots históricos e plano de contas próprio, para você ver a margem real da clínica — não só o faturamento.
Emite nota fiscal (NFSe)?
Sim. A emissão de NFSe é integrada (Focus NFe), a partir dos recibos, com cadastro de várias empresas emissoras (CNPJs). A nota sai no mesmo fluxo do atendimento.
Integra PIX e cartão?
Sim. PIX com confirmação automática do recebimento, além de TEF/maquininha, liquidação de cartões e controle de cheques recebidos e emitidos.
Faz conciliação bancária?
Sim. Importa extratos bancários (OFX) e planilhas (OMIE) e concilia com o que foi cobrado, com auditoria registrando todas as alterações.
Calcula comissão e repasse dos profissionais?
Sim, e é um dos maiores diferenciais: comissionamento por ato (consulta, exame, cirurgia, procedimento), com executor e indicador, em percentual ou valor fixo, e repasses consolidados — ligado ao procedimento registrado no prontuário.
A Klinvia substitui o meu ERP financeiro / o sistema do contador?
Na maioria das clínicas, sim: ela reúne o que hoje você faria num ERP à parte, só que ligado à operação clínica. O que o contador precisar, você exporta — mas o dia a dia financeiro fica dentro da Klinvia.
Funciona para várias unidades?
Sim. Financeiro por unidade com visão consolidada da rede, e acesso por perfil para cada função ver só o que precisa (o recepcionista não vê o DRE).
Consigo trazer os dados do meu sistema atual?
Sim. A migração é feita pelo nosso time no setup, e dá para importar extratos bancários (OFX) e planilhas financeiras (OMIE).
Veja o financeiro da sua clínica sem planilha
Em 30 minutos no Meet, mostramos o ERP financeiro da Klinvia com o fluxo da sua clínica — DRE, NFSe, PIX e repasses rodando. Sem cartão, sem fidelidade.